¿QUE HACEMOS?
Realizamos la correcta planeación financiera de nuestros clientes
Les ayudamos a determinar su situación financiera actual, establecer sus objetivos y metas e implementar las estrategias más eficientes para el logro de éstas
Nuestro trabajo lo realizamos siempre dentro de un marco de alto profesionalismo y confidencialidad
Trabajamos sabiendo que las necesidades de nuestros clientes son particulares y distintas, por lo que todas nuestras soluciones las adaptamos y diseñamos de acuerdo a sus deseos
Características de nuestro servicio
Asesoría
Abarca la planeación patrimonial de mediano y largo plazo en aspectos tan importantes como la cobertura por fallecimiento e incapacidad, el ahorro para el retiro, así como rogramas ajustados a las necesidades desarrollo patrimonial con mayor y mejor cobertura legal y financiera.
Servicios
Abarcamos desde la creación de una herencia, hasta el acceso a mecanismos que garanticen la educación de los hijos y/o nietos. Así mismo, nos especializamos en la creación de riqueza para nuestros clientes de acuerdo a sus características únicas.
Clientes
Nos dirigimos principalmente a clientes que ocupan posiciones de niveles directivos, empresarios y profesionistas independientes.
Nuestra Asesoría está centrada en:
Identificar cual es la situación financiera actual y la meta a lograr
Establecer la capacidad de horro e inversión de acuerdo a los flujos particulares de efectivo
Análisis de la tolerancia al riesgo
Establecemos una estrategia financiera clara
1
Llevamos a cabo una reunión para determinar objetivos financieros personales y familiares y atender el estilo de vida particular. En base a la información obtenida se diseña un plan financiero que satisfaga sus necesidades, en base a su capacidad de ahorro e inversión
2
Puesta en marcha del plan, de acuerdo a las necesidades detectadas en la reunión inicial
3
Firma de acuerdo de revisión permanente y periódica de la estrategia, ya que esta se tiene que actualizar con el paso del tiempo